Johnny, un poney Dartmoor, et Frieda, un cheval frison, traînent ensemble. Johnny est à l’intérieur d’un enclos tandis que Frieda est à l’extérieur et passe sa tête à travers les barreaux. Ils se touchent le nez quand ils le peuvent.
Ils se reniflent autant qu’ils peuvent et se regardent avec un amour absolu. Il n’y a pratiquement pas un moment où elles s’éloignent l’une de l’autre. Ils restent proches pour pouvoir toujours se toucher.
Dans son espace, Johnny essaie d’impressionner Frieda en se dressant sur ses pattes arrières pour montrer sa force. Frieda recule pour mieux voir Johnny, puis elle se rapproche de lui.
Il continue à se montrer en trottant dans l’espace où il se trouve, montrant ses muscles et sa crinière brillante. Frieda semble apprécier le spectacle et le regarde avec plaisir.
Apparemment, ils sont séparés parce que leur amour est interdit, ils ne peuvent pas être ensemble parce qu’elle est un cheval et lui un poney.
Ils sont destinés à avoir des amants différents. Frieda doit être mise en couple avec un étalon et, avec un peu de chance, Johnny trouvera un nouvel amour.
Frieda grignote un peu de foin en regardant Johnny qui continue à trotter dans son espace. Ils ont beau être séparés par des barreaux, cela ne les empêche pas de passer du temps ensemble.